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金融产品设计培训班（二期）

2016年9月3–4日 上海

基金、券商、银行、信托、互联网金融产品融汇贯通！财富管理时代，产品设计人员职责是为客户提供金融解决方案，而非传统的文本工作。如何才能为客户提供解决方案呢？首先要熟知各类金融产品的特性，然后根据客户需求，将基础金融工具、产品或通道组装为能为客户解决问题的金融解决方案。专家点评：融会贯通各类金融产品，掌握其设计精髓，灵活运用于各种场景，解决各种需求；市场与营销人员，也要学习产品设计，转身变为“专业”销售。 

报名咨询：

邱老师 13681238201（微信）

课程收益：

专业讲解金融产品体系与不同产品特点，使得学员对金融产品有一个高屋建瓴的认识，并了解产品各参与方的需求，进行基本的金融产品设计与创新。

课程特色：

        在产品设计讲解中，我们通过产品各参与方法的视角与需求，全面掌握产品设计的要领。并深刻理解产品创新的两个源动力满足客户需要与规避监管的意义。

模块一：金融产品体系

一、银行、证券、基金、信托、保险提供的不同类型的金融产品；

二、国内产品现状以及各金融机构产品优势；

三、401K\IRA等养老与福利制度；

四、国外基金产品线介绍，以BlankRock，富达、先锋基金为例。

模块二：客户需求与产品设计

一、从需求到产品；从创意到产品；从策略到产品；

二、影响产品设计的因素 政策法律、市场需求、渠道喜好、投资实现等；

三、普通投资者、机构投资者不同的投资需求；

四、产品设计涉及业务链比较长，如何与托管行、销售机构、投资经理、内部风控等进行沟通；

五、如何高效的进行产品设计，减少工时；

六、如何获取国外产品的信息。

模块三：案例分析

以讲师的亲历的产品为案例，从产品思路、设计实现、运营管理全方位进行讲解。

一、券商保证金产品（大集合、保证金货币、货币ETF）；

二、资金池产品（流动性管理、收益管理）；

三、分级基金产品、杠杆ETF等等；

四、FOF产品的结构与绩效；保本基金与定向增发基金。

 

郑志勇   

集思录副总裁、合晶睿智创始人。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编著了多本教材，包括：《运筹学与最优化MATLAB编程》， 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。

招生对象：

往届学员来自基金公司、证券公司、监管机构(交易所与协会）、期货公司、私行客户经理、蚂蚁金服、大型互联网金融、私募基金等。

培训时间：

2016年9月3–4日（两天）

授课时间：上午9:00-12:00，下午13:30-16:30

（16:30-17:00答疑）

培训地点：

上海 上海期货大厦

授课方式：现场中文多媒体互动，小班授课。

培训费用：

5980元/人

（包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用，学员住宿、交通等费用自理。）

报名咨询：

邱老师 13681238201（微信）

付款方式：

账户信息：

开户名称：北京明日嘉石科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行

银行账号：0200296709000101584

[请务必在汇款时备注参会嘉宾的单位+姓名]